Fachdialog: Angebot und Vertragswesen
Auf dem Weg zur ganzheitlichen Digitalisierung
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In diesem Fachdialog erläutern wir mit Ihnen die Möglichkeiten zum digitalen Besprechungsmanagement
Zielgruppe: Mitarbeitende in Vertrieb, Projektmanagement und Buchhaltung
Sie bekommen einen Überblick über den kompletten Prozess von der Produktauswahl über Angebot, Bestätigung, Leistungserbringung bis zur Fakturierung – ohne Medienbruch, vollständig in cmxOrganize.
Warum dieses Thema wichtig ist
Angebote erstellen, Rechnungen stellen, offene Posten verwalten – das sind die Klassiker der Unternehmenslösungen. Doch in der Praxis war dieser Bereich lange Zeit von Insellösungen und Doppelarbeit geprägt. Dieser Fachdialog zeigt, wie das Angebots- und Vertragswesen in cmxOrganize als Teil des digitalen Ökosystems funktioniert – verbunden, effizient und ohne Medienbruch.
Warum es bisher kompliziert war
Bisher wurde dieser Teil des Prozesses meist über ein einzelnes Programm abgewickelt:
Getrennte Systeme: Leistungen wurden in einem System dokumentiert, Zeiten in einem weiteren System erfasst, die Rechnung schließlich in einem separaten Rechnungsprogramm erstellt.
Manuelle Datenübernahme: Zeiten, Arbeitsinhalte und Bemerkungen mussten nach geleisteter Arbeit manuell ins Rechnungsprogramm übernommen werden.
Manueller Versand: Nach dem Speichern der Rechnung wurde der Kunde in Outlook herausgesucht und das PDF in die E-Mail gezogen.
Nichts war verbunden.
Die Folge: Arbeiten mussten mehrfach ausgeführt werden – der erhoffte Vorteil der Digitalisierung verpuffte.
Die Lösung: Abrechnung im digitalen Ökosystem
In cmxOrganize ist die Abrechnung kein isoliertes Modul, sondern Teil des durchgängig digitalen Prozesses:
Vertragsentwurf → Angebotsmanagement → Produktion → Projektmanagement → Abrechnung
Alles ist voll digital abgebildet:
Keine Übernahme von einem Programm ins andere
Kein Medienbruch
Vorlagen zur Abrechnung stehen bereit und können bei der Abrechnung von Forderungen direkt genutzt werden
Auf der Basis eines Vertragsentwurfs wird ein Angebot generiert.
Der Link zur Webansicht des Angebots wird an den Kunden versendet.
Der Kunde bestätigt das Angebot per Klick auf Zusage direkt online – oder lehnt es ab (Absage).
Der Angebotsstatus ist damit jederzeit aktuell im System sichtbar – ohne Rückfragen per E-Mail oder Telefon.
Der Prozess im Überblick: von der Produktverwaltung bis zum Mahnwesen
Produktverwaltung
Angebotserstellung
Angebot wird aus Vertragsentwurf generiert, Webansicht wird versendet
Elektronische Angebotszusage / -absage
Online-Bestätigung (oder Ablehnung) durch den Kunden
Zugesagte Leistungen werden bereitgestellt
Die vereinbarte Arbeit wird durchgeführt
Zeiten, Arbeitsinhalte und Bemerkungen werden direkt im System erfasst
Rechnung wird auf Basis der erfassten Leistungen und Vorlagen erstellt
Sie bekommen einen Überblick über den kompletten Prozess von der Produktauswahl über Angebot, Bestätigung, Leistungserbringung bis zur Fakturierung – ohne Medienbruch, vollständig in cmxOrganize.
Warum dieses Thema wichtig ist
Angebote erstellen, Rechnungen stellen, offene Posten verwalten – das sind die Klassiker der Unternehmenslösungen. Doch in der Praxis war dieser Bereich lange Zeit von Insellösungen und Doppelarbeit geprägt. Dieser Fachdialog zeigt, wie das Angebots- und Vertragswesen in cmxOrganize als Teil des digitalen Ökosystems funktioniert – verbunden, effizient und ohne Medienbruch.
Warum es bisher kompliziert war
Bisher wurde dieser Teil des Prozesses meist über ein einzelnes Programm abgewickelt:
Getrennte Systeme: Leistungen wurden in einem System dokumentiert, Zeiten in einem weiteren System erfasst, die Rechnung schließlich in einem separaten Rechnungsprogramm erstellt.
Manuelle Datenübernahme: Zeiten, Arbeitsinhalte und Bemerkungen mussten nach geleisteter Arbeit manuell ins Rechnungsprogramm übernommen werden.
Manueller Versand: Nach dem Speichern der Rechnung wurde der Kunde in Outlook herausgesucht und das PDF in die E-Mail gezogen.
Nichts war verbunden.
Die Folge: Arbeiten mussten mehrfach ausgeführt werden – der erhoffte Vorteil der Digitalisierung verpuffte.
Die Lösung: Abrechnung im digitalen Ökosystem
In cmxOrganize ist die Abrechnung kein isoliertes Modul, sondern Teil des durchgängig digitalen Prozesses:
Vertragsentwurf → Angebotsmanagement → Produktion → Projektmanagement → Abrechnung
Alles ist voll digital abgebildet:
Keine Übernahme von einem Programm ins andere
Kein Medienbruch
Vorlagen zur Abrechnung stehen bereit und können bei der Abrechnung von Forderungen direkt genutzt werden
Auf der Basis eines Vertragsentwurfs wird ein Angebot generiert.
Der Link zur Webansicht des Angebots wird an den Kunden versendet.
Der Kunde bestätigt das Angebot per Klick auf Zusage direkt online – oder lehnt es ab (Absage).
Der Angebotsstatus ist damit jederzeit aktuell im System sichtbar – ohne Rückfragen per E-Mail oder Telefon.
Der Prozess im Überblick: von der Produktverwaltung bis zum Mahnwesen
Produktverwaltung
Angebotserstellung
Angebot wird aus Vertragsentwurf generiert, Webansicht wird versendet
Elektronische Angebotszusage / -absage
Online-Bestätigung (oder Ablehnung) durch den Kunden
Zugesagte Leistungen werden bereitgestellt
Die vereinbarte Arbeit wird durchgeführt
Zeiten, Arbeitsinhalte und Bemerkungen werden direkt im System erfasst
Rechnung wird auf Basis der erfassten Leistungen und Vorlagen erstellt
Veranstaltungsdetails:
| 1 Nachmittag, 08.06.2027 Dienstag, 13:00 - 14:00 Uhr | |
| 1 Termin(e) | |
Bettina Gelbe Mathias Baumgarten Gabriele Kohler | |
| IV-O-2027-17 | |
| kostenfreie Teilnahme |
Belegung:
(Plätze frei)
