Zur Erstellung von eRechnungen notwendige Informationen
cmxOrganize erstellt grundsätzlich eRechnungen.
Dazu müssen diverse Kriterien erfüllt werden.
Informationen, die immer vorhanden sein müssen, sind:
- Anschrift des Rechnungsempfängers
- Steuernummer des Rechnungsstellers
- Gläubigeridentifikationsnummer
- Gläubiger
- Zahlungshinweis
- Leistungszeitraum
Informationen,die situationsabhängig vorhanden sein müssen:
- Grund der Steuerfreiheit
- UStID
- Leitweg-ID = Käuferreferenz (BT-10)
- Rechnungsempfänger ist Zentralstelle
- Kontaktstelle des Verkäufers
Übersicht
immer benötigt | ||||
| Eigenschaft | Objekt | Rubrik | Information | |
| Anschrift | Anschrift in Kontakt | des Rechnungsempfängers | ||
| Steuernummer | Kontakt | des Rechnungsstellers | Finanzamt | |
| Gläubiger- identifikationsnummer | Geschäftsstelle | des Gläubigers | Finanzen | Zum Kontakt des Gläubigers muss eine aktive Erweiterung "Geschäftsstelle" existieren. |
| Gläubiger | Abrechnung | eRechnung | wird aus den individuellen Abrechnungsvorlagen übernommen. | |
| Zahlungshinweis | Abrechnung | eRechnung | Wird normalerweise automatisch befüllt. Muss mindestens 20 Zeichen lang sein | |
| Leistungszeitraum | Abrechnung | eRechnung | Wird normalerweise automatisch befüllt. Ausnahme: VA ohne Beginndatum (oft online) die Daten können manuell eingefügt werden (Leistungsbeginn/Leistungsende) | |
steuerfrei ja/nein | ||||
| Eigenschaft | Objekt | Rubrik | Information | |
| Grund der Steuerfreiheit | Steuersätze | 0% als Standard markiert | eRechnung | bei Steuerfreiheit Info zu den Eigenschaften "eRechnung: Grund der Steuerbefreiung" -> aus Auswahlliste wählen. -> ist eine vorgegebene Auswahlliste von gründen. Der Schlüssel zur Auswahl ist ein Codeschlüssel (z.B. "VATEX-EU-AE"), der intern hinterlegt ist. und "eRechnung: Begründuing der Steuerbefreiung" -> Freitexteingabe für die Begründung. Das ist der Text, der auch für die Ausgabe aus cmxOrnaize erstellten Belegdokumenten verwendet wird. |
| UStID | Abrechnung | eRechnung | bei Umsatzsteuerpflicht wird aus den individuellen Abrechnungsvorlagen (Forderungen) übernommen. | |
Rechnungen werden | ||||
| Eigenschaft | Objekt | Rubrik | Information | |
| Leitweg-ID = Käuferreferenz (BT-10) | Kontakt | des Rechnungsempfängers | eRechnung | Käuferreferenz (eRechnung) = Leitweg-ID eintragen. ggf. beim Rechnungsempfänger nachfragen. |
| Rechnungsempfänger ist Zentralstelle | Kontakt | des Rechnungsempfängers | eRechnung | muss "ja" sein (Häckchen gesetzt) |
| Kontaktstelle des Verkäufers | Abrechnung | Kontakt des Verkäufers | eRechnung |