Checklisten und Checklistenvorlagen

• Vor dem Update 2026, wird ein das Suchfenster angezeigt über welches man nach vorhandenen Vorlagen suchen oder neue Checkllisten erstellen kann. Klickt man dort erneut auf die Methode "Checkliste erstellen" wird eine neue leere Checkliste erstellt und deren Detailseite geöffnet. Unter dem Bereich "Von Vorlage erstellen:" kann man ebenfalls über die Suche nach einer vorhandenen Checklistenvorlage suchen und diese auswählen, um eine neue Checkliste von der ausgewählten Vorlage zu erstellen. 
• Nach dem Update 2026, wird direkt eine neue leere Checkliste erstellt und deren Detailseite geöffnet.

• Name - Über dieses Attribut sollte ein aussagekräftiger Name für die Checkliste vergeben werden. Durch den Namen ist ersichtlich, welche Funktion diese Checkliste erfüllt.
• Text - Über dieses Attribut kann eine Beschreibung oder Text für die Funktion der Checkliste hinterlegt werden. Um einen neuen leeren Text zu erstellen klickt man auf die Methode "Text neu erstellen". Hinweis: Diese Eingabe ist optional. Über die Methode "Text von Vorlage erstellen" oder 3 Punkte ... können Texte aus Textvorlagen eingebunden werden. 
• Checkliste gehört zu oder betrifft (Update 2026): - Wird über dieses Attribut ab dem Update 2026 ein Klasse oder eine Klasse inkl. Objekt verknüpft, so gilt folgende Regelung:
• Ist in der Checklistenvorlage nichts eingetragen, kann man auf die Checklistenvorlage überall in cmxOrganize zugreifen.
• Ist in der Checklistenvorlage eine Klasse verknüpft, kann man auf die Checklistenvorlage nur in Objekten dieser Klasse zugreifen.
• Ist in der Checklistenvorlage eine Klasse und das dazugehörige Objekt verknüpft, kann man auf die Checklistenvorlage nur im verknüpften Objekt dieser Klasse zugreifen.
• Verantwortlicher - Über dieses Attribut kann ein Mitarbeiterkontakt verknüpft werden, welcher für die Checklistenvorlage verantwortlich ist. Dieser ist der Ansprechpartner bei Änderungen oder offenen Fragen zur Checkliste bzw. deren  Checklistenpunkte.
• stellvertretender Verantwortlicher - Über dieses Attribut kann ein Mitarbeiterkontakt verknüpft werden, welcher für die Checklistenvorlage stellvertretend verantwortlich ist. Dieser ist der alternative Ansprechpartner bei Änderungen oder offenen Fragen zur Checkliste bzw. deren  Checklistenpunkte, wenn der Verantwortlich nicht verfügbar ist.

• Text - In diesem Textfeld wird die Aufgabe bzw. die durchzuführenden Schritte des Checklistenpunkts definiert und beschrieben. Dies sollte man so gewissenhaft wie möglich beschreiben. Nur so ist sichergestellt, dass auch unerfahrene Mitarbeitende anhand der Beschreibung erkennen können, was genau Sie durchführen müssen, damit Sie diesen Punkt abhaken können
• Kontrollfeld (erledigt) - Wird von einem Mitarbeitenden nur abgehakt, wenn auf Aufgabe des Checklistenpunkts erledigt ist (Wird in der Vorlage nicht befüllt).
• Notiz - Über dieses Attribut können optional Notizen zum Checklistenpunkt hinterlegt werden. Alternative können Mitarbeiter welche diese Checklistenpunkt abarbeiten hier später Notizen hinterlegen.
• Methode "Vorgang erstellen" - Ein klick auf diese Methode erstellt einen Vorgang, welcher den aktuellen Checklistenpunkt als Kontextobjekt hat. Wird bei der erstellung einer Checklistenvorlage nicht benötigt, jedoch später zum delegieren von Aufgaben / Checklistenpunkten verwendet. Dieser Vorgangmit dem Checcklistenpunkt als Bezugsobjekt kann dann z.B. an andere Mitarbeitende zur Erledigung weitergeleitet werden.
• aktiv - Über dieses Attribut kann der Checklistenpunkt deaktiviert oder erneut aktiviert werden.
• Entfernen - Ein Klick auf entfernen, entfernt diesen Checkllistenpunkt aus der Checkliste

• Vor dem Update 2026 - Klickt man zuerst auf den Header, so das die Methadaten der Checkliste ersichtlich sind. Hier stellt man das Attribut "Vorlage" auf "ja". Aktualisiert man im Anschluss die Browseransicht (F5) wird im Anschluss (im oberen Bereich der Checkliste) ein rot umrahmter Bereich angezeigt. In diesem Bereich wird das Attribut "Vorlage" = "ja" und das Attribut "Vorlagenbezeichnung" angezeigt. Über das Attribut "Vorlagenbezeichnung" kann nun der Name der Checklistenvorlage definiert werden. Im Anschluss steht die neue Checklistenvorlage in cmxOrganize zur Verfügung.
• Nach dem Update 2026 - Scrollt man in der Checkliste weiter unten zum Bereich "Vorlage". Wird dieser erweitert, werden hier die Attribute "Vorlage:", "Vorlagenbezeichnung:" und "Muster:" angezeigt. Nachdem man beim Attribut "Vorlagenbezeichnung" einen Namen für diese Checklistenvorlage definiert hat, setzt man den Hacken im Kontrollkästchen beim Attribut "Vorlage". Im Anschluss steht die neue Checklistenvorlage in cmxOrganize zur Verfügung.

• Vor dem Update 2026 - Zuerst öffnet man das Objekt (z. B. Vorgang oder Veranstaltung), indem die neue Checkliste eingefügt werden soll. Im Anschluss navigiert man zur Applikationsleiste und öffnet die Applikation „Checklisten“. Im Anschluss wird der Report „Checklisten“ geöffnet, der alle verknüpften Checklisten angezeigt. Klickt man nun auf die Methode „Checkliste erstellen“, wird das Suchfenster eingeblendet. Hier werden die vorhandenen Vorlagen angezeigt. Über das Suchfeld „Vorlage suchen“, kann nach der gewünschten Checklistenvorlage gesucht werden. Hat man im Anschluss die Suche entsprechend gefiltert, kann die gewünschte Vorlage durch klick darauf, ausgewählt werden. Dadurch wird eine Kopie von der ausgewählten Checklistenvorlage erstellt, mit dem geöffneten Objekt verknüpft und die Detailseite der Checkliste angezeigt. Auf der Detailseite kann man sich einen Überblick über die Checklisteneinträge verschaffen. Hier kann man z.B. nicht benötigte Checklisteneinträge deaktivieren oder schon erledigte Checklisteneinträge über das Feld "erledigt" abhacken. Klickt man im Browser so lange zurück, bis das Objekt wieder angezeigt wird oder öffnet diese erneut, ist die verknüpfte Checkliste inkl. der Checklistenpunkte und deren Status direkt ersichtlich. Durch Klick darauf kann die Detailseite der Checkliste erneut geöffnet werden. Führt man den Mauspfeil auf einen Checklistenpunkt wird der Text des Checklistenpunkts per Mouseover angezeigt. 

Hinweis: Ist die Applikation "Checklisten" nicht in der Applikationsleiste eingebunden, klickt man auf den Link „Applikation bearbeiten“, dadurch wird die Applikationsleiste in den Bearbeitungsmodus versetzt. Hier Klickt man dann auf „hinzufügen“. Im Anschluss werden 3 Punkte (...) angezeigt. Nach Klick auf die 3 Punkte (...) wird das Suchfeld für die Applikationen inkl. der Liste der Applikationen angezeigt. Über das Feld "Suche" sucht man nun nach der Applikation "Checklisten" und wählt diese aus. Alternative kann man diese auch direkt aus der Liste der Applikationen anklicken. Durch die Auswahl der Applikation wird der Bearbeitungsmodus der Applikationsleiste geschlossen und die Applikation "Checklisten" steht Ihnen zur Verfügung.

• Nach dem Update 2026 - Zuerst öffnet man das Objekt (z. B. Vorgang oder Veranstaltung), indem die neue Checkliste eingefügt werden soll. Hat man das Objekt geöffnet  öffnet man das Objekt "Checklisten" (rechts im Bereich "Objekte"). Es wird der Listenreport des Objekts "Checklisten" angezeigt. Hier klickt man auf die 3 Punkte (...) um eine neue Checkliste aus einer Checklistenvorlage zu erstellen. Über das Suchfeld "Vorlagen suchen ..." kann nach den verfügbaren Checklistenvorlagen gesucht werden. Hat man die Suche entsprechend eingegrenzt reicht ein Klickt auf die Methode "erstellen" aus, um von der entsprechenden Checklistenvorlage eine Kopie zu erstellen, damit diese mit dem Objekt verknüpft und die Detailseite der neue Checkliste geöffnet wird. Auf der Detailseite kann man sich einen Überblick über die Checklisteneinträge verschaffen. Hier kann man z.B. nicht benötigte Checklisteneinträge deaktivieren oder schon erledigte Checklisteneinträge über das Feld "erledigt" abhacken. Klickt man im Browser so lange zurück, bis das Objekt wieder angezeigt wird oder öffnet diese erneut, ist die verknüpfte Checkliste inkl. der Checklistenpunkte und deren Status direkt ersichtlich. Durch Klick darauf kann die Detailseite der Checkliste erneut geöffnet werden. Führt man den Mauspfeil auf einen Checklistenpunkt wird der Text des Checklistenpunkts per Mouseover angezeigt. 

Hinweis: Wird das Objekt "Checklisten" nicht im Bereich "Objekte" angezeigt, reicht ein klick auf "Objekte" um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln und die Objektsuche zu öffnen. Im Anschluss kann man nach dem Objekt "Checklisten" suchen und dies über die Methode "Anhaften" dauerhaft im Bereich "Objekte" anhaften. Über den grauen Verschiebebalken kann man dann die Reihenfolge der Objekte ändern. Ist alles erledigt reicht ein Klick auf "Objekte" um den Bearbeitungsmodus zu beenden.