Mitgliedsbeiträge erstellen (alle über Report)

Bevor sie die Mitgliedsbeiträge für das aktuelle Jahr generieren, prüfen Sie bitte, ob es noch offene Forderungen im Bereich Mitgliedschaften gibt. Gehen Sie hierzu in das Objekt „Forderungen“, wählen Sie den Report "Forderungen abrechnen" und Filtern sie in der Spalte „Objekt“ nach „Mitgliedschaft“.

Dieser Report sollte keine Einträge haben. Alle vorhandenen Einträge bitte prüfen und ggf. gegenbuchen.

Anschließend können Sie die neuen Mitgliedsbeiträge generieren. Gehen Sie hierzu im Objekt „Mitgliedschaften“ auf den Report „Mitgliedschaften“. Filtern sie hier in der Spalte „aktiv“ nach „ja“, in der Spalte „Mitgliedsbeitrag“ nach >0 und markieren sie alle Mitgliedschaften, für die ein Beitrag erstellt werden soll. Dann klicken Sie auf: 

„Optionen“ > „Methoden“ > „Mitgliedschaftsbeitrag erstellen“.

Anschließend erscheint die Meldung: „Mitgliedschaft Mitgliedsbeitrag erstellen – Stapelverarbeitung abgeschlossen.

Hinterlegen Sie den Mitgliedsbeitrag im Kontakt und beginnen Sie im Report „Mitgliedschaften“ noch einmal von vorn.