Kontaktverwaltung (CRM)

Schnelle Erfassung aller relevanten Stammdaten pro Person inkl. deren Rollengeflechts zur dauerhaften Verfügbarkeit und kontinuierlichen, gemeinsamen Datenpflege. Egal ob Mitarbeitende, Teilnehmende oder Honorarkräfte, Personenberechtigte, Behörde oder Kooperationspartner und die dazugehörigen Ansprechpersonen, alle sind ein einziges Mal im System gespeichert. Sollte doch mal eine Dublette entstanden sein, werden die Kontakte über das Dublettensystem einfach zusammengeführt. Lassen Sie doppelte Datenpflege hinter sich und arbeiten Sie gemeinsam am Netzwerke, das für die gesamte Einrichtung nutzbar wird.

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  • zentrale Suche nach Kontakten
  • Dublettensystem
  • Verwaltung von
    • Teilnehmenden
    • Honorarkräften / Lehrkräften
    • Organisationen / Firmen
    • Mitarbeitenden
    • Abteilungen
    • Arbeitsgruppen
  • Stammdaten
    • Telefonnummern
    • Adresse
    • Rechnungsadressen
    • E-Mail-Adressen
    • E-Mail-Adresse für Rechnungsversand
    • Bankverbindung
    • Qualifikationen
    • Eignungen
    • Kompetenzen
    • Zertifikate
    • Legitimationen
    • Rollen und Ansprechpartner
    • Klassifikationen
    • Bewertungen
  • Gruppenverwaltung
  • Mitgliederverwaltung und Beitragspflege
  • Finanzüberblick inkl. offener Posten und Mahnwesen
  • Historie
  • Anonymisieren von Kontakten (DSGVO-konform)